A integração de software é uma das principais tendências em qualquer negócio na era da transformação digital. Ela permite a automação de processos e a melhoria na comunicação entre os sistemas utilizados pelas empresas de diversos setores, incluindo o mercado de corretoras. No entanto, o sucesso da automação e integração depende em grande parte da qualidade dos dados. Isso ocorre porque informações imprecisas, inconsistentes ou incompletas comprometem a efetividade dos sistemas automatizados. Para as corretoras, estes dados se tornam ainda mais cruciais, pois formam principalmente a base de todas as interações e transações com os clientes, que é o que permite traçar as estratégias e se diferenciar no mercado concorrido. 

Neste texto, discutiremos a importância da gestão adequada de dados e como garantir a correta alimentação dos bancos de dados para uma automação e integração de software eficientes. Veja algumas das principais considerações a serem feitas ao automatizar os processos de sua corretora de seguros:

• Identificar as necessidades de automação de processos específicos da corretora;
• Avaliar as opções de softwares disponíveis no mercado e escolher aqueles que melhor atendem às necessidades da sua corretora;
• Integrar os diferentes softwares utilizados pela corretora, para evitar duplicação de trabalho e garantir a consistência dos dados;
• Garantir que os softwares utilizados sejam compatíveis com os requisitos básicos de automação como APIs e capacidade de exportação/importação de dados nos formatos que a empresa usa;
• Investir em programas de treinamento especializados para que a equipe de profissionais esteja apta a utilizar a integração de software de maneira eficiente e eficaz;
• Monitorar continuamente a eficácia dos softwares utilizados e avaliar periodicamente se há necessidade de atualização ou substituição dos mesmos.

Por que alimentar bancos de dados com informações corretas é essencial?

Os bancos de dados são a espinha dorsal de qualquer corretora e por isso a equipe deve compreender a importância de alimentar os bancos de dados com informações 100% corretas. Qualquer erro pode ter consequências negativas para a automação e integração dos processos, tomadas de decisão e criação de estratégias. Além disso, é importante que a equipe seja instruída a não lançar informações diferentes do contrato do cliente em seus sistemas de gestão, para evitar a criação de mais de um lançamento para a mesma apólice. A duplicidade de dados pode criar confusão e erros, comprometendo a eficiência da automação e qualquer estratégia traçada pela corretora.

Integração de software e a importância da atualização constante na corretora

Uma vez que os dados são considerados os maiores ativos de uma corretora, é fundamental que a equipe entenda a importância de mantê-los atualizados. Só assim, a empresa poderá utilizar ferramentas para fazer up sell e cross sell e oferecer produtos complementares para os clientes, aumentando o ticket médio de vendas e fidelizando ainda mais os clientes. No treinamento, é preciso deixar claro o motivo do preenchimento, regras só informadas sem explicações diminuem o interesse e o comprometimento do time em manter os dados atualizados e bem preenchidos. Sem informações atualizadas, a corretora não terá a possibilidade de lançar estratégias de cross-selling, limitando o potencial de crescimento orgânico dentro de sua própria carteira de clientes. 

Sem contar que além de melhorar a eficiência operacional da corretora, a atualização constante de dados e a integração de software também torna o trabalho dos corretores mais produtivo. Com informações precisas e atualizadas em um lugar só, eles podem se concentrar em oferecer soluções personalizadas e relevantes para cada cliente, em vez de perder tempo procurando por informações desatualizadas ou incorretas em múltiplos bancos de dados diferentes.

Por isso, para garantir que a equipe esteja preparada para lidar com a gestão eficiente de dados e que o corretor esteja sempre atualizado, é importante investir em programas de treinamento especializado para que os corretores aprendam a usar o sistema corretamente.

Aprenda com grandes varejistas e maximize o potencial de sua corretora de seguros

Grandes varejistas conseguem utilizar efetivamente seus bancos de dados para impulsionar suas vendas e fidelizar seus clientes porque investem na coleta e atualização constante das informações básicas de contato, como nome, data de nascimento, cidade/UF, telefone celular e e-mail. Esses dados permitem que os varejistas conheçam melhor seus clientes e desenvolvam estratégias de marketing personalizadas, como campanhas de e-mail marketing segmentadas e programas de fidelidade, por exemplo.

Por outro lado, muitas corretoras enfrentam dificuldades na gestão e utilização efetiva de seus bancos de dados porque não investem na coleta e atualização constante destas informações básicas de contato de seus clientes. É importante lembrar que estas informações são essenciais para a realização de ações de marketing e vendas, além de serem a base para a automação e integração dos processos.

Portanto, as corretoras podem aprender com o exemplo dos grandes varejistas e investir na coleta e atualização constante dessas informações utilizando ferramentas de gestão de dados, como softwares de CRM, para coletar, armazenar e gerenciar essas informações de forma organizada e eficiente. 

Conheça o software de CRM de vendas da Moltrio

A Moltrio é uma empresa que se destaca no mercado de tecnologia para corretoras de seguros e planos de saúde, oferecendo soluções completas e eficientes de integração de software para a automatização e integração dos processos. Com seu software exclusivo, é possível eliminar o trabalho manual desnecessário e ter tudo integrado em uma única ferramenta digital, sem duplicidades de informações ou necessidade de interfaces externas.

Tenha acesso simplificado a todos os contratos celebrados e suas cláusulas contratuais e administre integralmente todas as informações dos segurados dos planos de seguro coletivo. Gerencie sua corretora de seguros em qualquer lugar, monitorando a produção e as solicitações dos clientes em tempo real.

Além disso, a Moltrio oferece um software com funil de vendas desenvolvido especificamente para atender as necessidades dos corretores de seguros e planos de saúde. Com ele, é possível monitorar o andamento e status de todos os processos de vendas e realizar uma avaliação das projeções de prêmios e comissões, levando em conta as diferentes etapas do funil de vendas e a porcentagem de conclusão em cada uma delas.

Com uma solução personalizada e eficiente como a da Moltrio, sua corretora pode alcançar resultados ainda mais expressivos e se destacar no mercado. Não perca tempo, solicite uma demonstração gratuita e conheça todos os benefícios que a Moltrio pode oferecer com uma integração de software rápida e moderna. 

Aproveite e se inscreva para participar da nossa próxima live, no dia 25 de maio, com Eduardo Santos, CCO da Olik Seguros, startup que viabiliza a distribuição de microsseguros. Não se esqueça também de acompanhar nosso blog e a empresa nas redes sociais: Facebook e LinkedIn.