Você já precisou gastar muito tempo procurando por alguma informação ou documento importante dentro da sua corretora? Se a resposta for sim, então esse post é pra você.

É comum que empresas lidem com centenas ou até milhares de documentos e para não correr o risco de perder nenhuma informação durante o processo é importante que tudo esteja organizado.

E se a organização é a chave para o sucesso, então é necessário que essa sistematização seja feita corretamente e para isso, preparamos uma lista com 3 passos para te ajudar a garantir que sua corretora seja bem sucedida.

1. Digitalização de Documentos

Para quem quer ter acesso fácil e rápido a documentos importantes a digitalização é a maneira mais recomendada.

A digitalização permite que usuários acessem o mesmo documento simultaneamente, economizando tempo e facilitando a organização, já que todas as informações estão reunidas em um único lugar. Ou seja, também ajuda a aumentar a produtividade dos corretores!

Uma das principais vantagens é a economia financeira, além de ter todos os seus documentos centralizados e organizados no sistema.

2. Relatórios de Acompanhamento

Os relatórios de acompanhamento são fundamentais para a organização da sua corretora de seguros.

A partir do relatório é possível ter controle do pagamento dos segurados, conferir o pagamento de comissão e ter mais tempo para que os corretores gerem novas vendas.

Um relatório de acompanhamento permite ter uma visão geral do andamento da sua corretora de seguros e ter insights de como melhorar o seu negócio, lembre-se, o que não é medido não é gerenciado.

3. CRM

CRM é a abreviação de Customer Relationship Management (Gestão do Relacionamento com o Cliente) cujo foco é melhorar experiência do cliente.

Essa ferramenta se destaca na gestão de informações porque auxilia nos processos e permite conhecer e construir estratégias voltadas para o seu público. Além disso, um CRM te ajudará a centralizar as informações dos seus clientes, permitindo o funcionamento de uma central de atendimento eficiente.

Com um software de gestão você pode aumentar o controle da sua corretora de seguros, centralizar e unificar todas as suas informações de forma mais fácil e rápida, economizar tempo da sua equipe e aumentar a produtividade, além de ter o apoio necessário para gerenciar de qualquer lugar a produção de seguros da sua corretora ou até a performance da equipe.

Outro grande benefício é tornar a extração de relatórios para seus clientes mais rápida e manter seus históricos e documentos seguros, digitalizados e com backups em caso de problemas.

A Moltrio Insurance oferece três pacotes adaptáveis, ou seja, não importa se sua corretora de seguros é de pequeno ou grande porte, os planos se ajustam ao tamanho do seu negócio.

Se interessou? Então clique aqui e agende uma demonstração grátis!